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[투데이리포트]코리아써키트, "실적 모멘텀과 밸류..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 코리아써키트(007810)에 대해 "실적 모멘텀과 밸류에이션 매력을 함께 갖춘 미인주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "깜짝 실적은 올해로 끝나지 않을 것이다. 내년에는 주고객이 Tablet PC 시장 공략을 본격화하는 과정에서 HDI의 양적 성장이 가속화되고, 스마트폰용 HDI는 주고객사가 선진 기술인 전층 IVH(또는 All Stack Via) 방식을 채택하면서 동사의 지위가 더욱 강화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기는 통상적인 재고조정 영향이 제한적일 것이다. HDI는 고부가인 갤럭시 노트2용 양산 효과가 더해지고, 패키지 기판은 SK하이닉스 대상으로 PoP, NAND 메모리용 MCP 등 고부가 제품군 비중이 증가하면서 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 1,242억원(QoQ 16%), 영업이익은 114억원(QoQ 18%)으로 가파른 실적 개선 추세가 이어질 전망이다. 주력 제품인 HDI가 갤럭시 S3 출하량 극대화 효과가 집중되는 한편, 주고객사 내 점유율 상승 추세가 지속되고 있다. 판가 하락 압박 심화에도 불구하고, 삼성전자 스마트폰 출하량이 6,000만대(QoQ 32%)를 상회함에 따른 수혜가 더욱 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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