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[투데이리포트]코리아써키트, "영업가치에 대한 재..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 25일 코리아써키트(007810)에 대해 "영업가치에 대한 재평가 이루어질 시점"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "갤럭시S3 모멘텀에 기반한 HDI의 호조로 영업이익이 361억원(YoY 550%)으로 급증해 사상 최대를 기록할 것으로 전망된다. 올해를 기점으로 영업가치가 자회사들의 지분가치를 넘어서게 된다. 지금은 영업가치에 대한 재평가가 이루어져야 할 시점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 투자포인트는 스마트폰용 HDI가 삼성전자 내 지위가 향상되며 실적 개선을 주도하고 있고, 패키지 기판은 CSP 제품군 중심의 Mix 개선을 통해 흑자 기조에 안착했으며, 인터플렉스와 테라닉스 등 자회사들의 실적 호조와 더불어 지분법이익이 대폭 증가할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 BOC 기판이 주류를 이루었던 메모리 반도체도 DDR4부터는 FC-CSP가 병행되려는 움직임이 가시화되고 있다. 향후 DDR5로 가면서 메모리 반도체용 FC-CSP 시장이 전격 확대될 전망이다. FC-CSP 시장은 지난해 10달러 규모에서 2016년에는 27억달러로 연평균 22%의 고성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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