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상상인증권에서 17일 코리아써키트(007810)에 대해 "2Q24 Preview: 하반기 흑자전환 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

상상인증권 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 하반기 전방 수요 증가 지속으로 흑자전환 기대. 투자 포인트로는 1) IT Device의 OLED 패널 채택이 증가함에 따라 동사 OLED용 HDI 수요 증가가 지속되고 있으며, 2) 종속 회사 '인터플렉스' 사업 영역인 FPCB(Flexible PCB) 매출 및 시장 점유율 확대와 제품 Mix 개선이 예상되는 점."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 3,713억원(+11.6% YoY, +4.6% QoQ), -9억원(YoY, QoQ 적자지속)으로 컨센서스(Fnguide 7/16일 기준 영업이익 -2억원)를 소폭 하회할 전망. PCB, FPCB, 패키징 부문 모두 전 분기 대비 실적이 회복됨에 따라 영업적자 폭을 축소한 것으로 예상. 3분기부터 분기 흑자 전환이 기대되나, 4분기 계절성으로 인해 연간 흑자 전환은 불투명한 상황. 2024년 예상 매출액은 1.5조원(+11.3% YoY), 영업이익은 -19억원(YoY 적자지속)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.07.17 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.17 목표가 19,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권