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교보증권에서 20일 코리아써키트(007810)에 대해 "유례없는 통 큰 투자, 명확한 이유"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 " 1)2H21 FC-BGA 매출발생 후 OPM 12% 수준 유지, 2022년에는 온기 반영. 2)2H22에는 신규고객사향 모바일 메모리용 FC-BOC 매출 증가 및 4Q22 일부 FC-BGA 매출 추가발생 전망. 3)또한 고부가가치 기판 수요 확대에 따라 레거시 기판까지 낙수효과가 기대되는 점 등을 반영."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2022년 매출액 8,327억원(YoY +29%), 영업이익 932억원(YoY +58%)전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2022.05.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권