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대신증권에서 6일 코리아써키트(007810)에 대해 "신규 수주 증가 3Q 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "반도체 기판에서 연간 900억원 및 6년(2023년~2028년) 장기공급계약을 체결하였다고 지난 9월30일 공시. 신규 수주 분야는 FC BGA로 추정하며, 설비투자 진행과 신규 수주 분의 매출 추가로 주기판(HD) 중심에서 반도체 기판의 PCB 업체로 전환, 2022년 기점으로 본격적인 성장 구간에 진입 판단. 2분기 및 2022년 반도체 기판의 실적 호조 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 3분기 영업이익(연결)은 269억원으로 2분기 2억원(20년 3분기 91억원)대비 큰 폭으로 증가. 매출은 3,870억원(30.4% yoy/26.4% qoq) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년9월 20,000원까지 높아졌다가 2021년7월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.15 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권