thinkpool

대신증권에서 18일 코리아써키트(007810)에 대해 "반도체 기판 호황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 " 반도체 기판은 모바일용 반도체(메모리 + 비메모리)의 사이즈 확대로 반사이익 예상. 고부 가 제품인 FC BOC 등 BGA 게열의 비중 확대도 긍정적으로 평가. 주기판(HDI)은 삼성전기의 사업중단으로 반사이익 유효"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2020년 2분기 영업이익은 16억원, 매출은 2,081억원을 기록. 2분기부터 자회사인 인 터플렉스가 지분법대상에서 연결 실적으로 반영"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권