thinkpool

대신증권에서 30일 코리아써키트(007810)에 대해 "레벨 업:이익+밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "주기판(HDI)도 삼성전기의 사업 중단으로 주력 공급업체 담당. 프리미엄 스마트폰내 높은 점유율, 반도체 PCB와 생산과정을 일부 공동으로 사용, 가동률 측면에서 추가적인 개선 예상.해외거래선과 신규 수주는 기존 반도체PCB대비 높은 기술력을 요구, 초기에 수율 확보에 불확실성은 존재하나 전방산업(서버 및 전기자동차<자율주행>)에 적극적 대응으로 판단. 2022년 기점으로 본격적인 매출, 이익에 기여할 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 영업이익(383억원)은 177% 증가(yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.01.02 목표가 16,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.26 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권