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[투데이리포트]코리아써키트, "자회사 호재와 더불…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 코리아써키트(007810)에 대해 "자회사 호재와 더불어 본격적 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 주력 부문은 통신기기 중심의 HDI부문과 반도체 중심의 Package Substrate 부문이며, 스마트폰용 HDI와 Wearable기기용 R/F, Memory Module 등을 글로벌 Top-tier 생산기업에 공급하고 있다. 전방산업인 IT산업(반도체, 통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화와 대용량화에 따라 고부가가치 PCB 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 국내 주요고객사 스마트폰 HDI기판 공급 확대, 자회사 해외 대형거래선향 연성 PCB 공급으로 인한 실적 개선, 고객 다변화 및 고부가제품 위주 제품 믹스 개선 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 주요고객사향 스마트폰 HDI기판의 매출 증가와 더불어 자회사인 인터플렉스의 해외 대형거래선향 연성 PCB 공급으로 인한 본격적 실적 턴어라운드 진입을 전망한다. 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,570억원(YoY 16%, QoQ 6%), 83억원(YoY 200%, QoQ 85%, OPM 7%)을 기록하며 실적이 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,250 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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