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[투데이리포트]코리아써키트, "5년만에 본사와 자…" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 21일 코리아써키트(007810)에 대해 "5년만에 본사와 자회사 실적 동반 대폭 증가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 주가는 본사의 실적이 좋았던 시기에 인터플렉스가 대규모 적자를 기록하면서 본업의 가치가 주가에 반영되지 못하였다. 올해는 본사의 실적이 호조를 보일 것으로 전망되는 가운데 인터플렉스의 실적도 큰 폭으로 증가하는 시기여서 본사의 실적호조가 주가에 온전히 반영될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "코리아써키트의 주가와 상관관계가 높은 인터플렉스의 주가는 이미 지난해 하반기 이후 3배 가량 올라있는 상태이나, 여전히 주가 업사이드가 높다. 인터플렉스의 주가가 이미 큰 폭으로 올라 매수하기 부담스러운 투자자는 코리아써키트가 대안이 될 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 최대실적을 기록할 가능성이 높다. 1/4분기부터 호실적을 기록할 것으로 예상한다. 올해 연결 매출액은 6,376억원(+16.9%YoY), 영업이익은 373억원(+133%YoY)를 기록할 것으로 추정한다. 지배순이익은 551억원(흑전YoY, npm6.6%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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