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[투데이리포트]코리아써키트, "2분기부터 위아래 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 코리아써키트(007810)에 대해 "2분기부터 위아래 모두 쾌속 질주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 2분기 연결 기준 실적은 매출액 1,817억원 (+34.4% YoY, 20.8% QoQ), 영업이익 148억원 (+435.4% YoY, +82.9% QoQ)으로 예상된다. 2분기에 프리미엄 모델용 메인기판 생산량과 ASP 개선이 본격적으로 반영되고 반도체PKG 부문의 외형 성장 및 연결 대상 자회사의 실적 개선으로 분기 최대 수준의 실적 달성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "고객사의 상반기 주력 모델 출시 시점 지연 및 원/달러 환율 강세, 연결 자회사 실적 감소 영향으로 당초 추정치를 하회할 것으로 예상되나 3월부터는 주력 거래선향 HDI 납품 규모 급증 및 ASP 개선 효과가 실적 감소요인을 충분히 압도할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 코리아써키트가 고객사 내에서 수년간 검증된 개발 및 양산 능력을 바탕으로 하반기부터 차세대 기판 투자의 핵심 역할을 담당할 것이라는 점에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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