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[투데이리포트]코리아써키트, "모든 박자가 잘 맞…" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 코리아써키트(007810)에 대해 "모든 박자가 잘 맞아 들어가는 한 해가 될 전망"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "동사의 2017년 연결 기준 실적은 매출액 6,892억원 (+24.4% YoY), 영업이익 483억원 (+231.8% YoY)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망. 2013년 이후 매년 엇갈린 실적 흐름을 보여왔던 인터플렉스의 실적이 2017년 2분기부터 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되며, 우호적인 원/달러 환율이 유지될 경우 추가적인 실적 개선 여력이 존재한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 2017년 영업환경 및 실적은 지난 해 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 주력 거래선의 상반기 플래그십 모델향 메인기판 점유율이 큰 폭으로 상승할 것으로 예상되며, 중저가 스마트폰용 메인기판의 사양 개선으로 인한 제품믹스 개선효과가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "메인기판의 물량, 판가, 고객사 내 점유율 상승이 예상보다 크게 나타날 가능성, 원/달러 환율 방향성, 인터플렉스 및 연결자회사의 추가 실적 개선 여부 등을 고려하여 향후 추가적인 실적 개선 가능성을 열어놓아야 하는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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