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[투데이리포트]코리아써키트, "플래그십 단종이 아…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 플래그십 단종이 아쉽다 신한금융투자에서 코리아써키트(007810)에 대해 "2016년 하반기는 더욱 부진이 예상된다. 플래그십 제품의 ASP(평균단가)가 중저가 대비 3배 이상 높기 때문에 플래그십 비중이 매우 중요하다. 갤노트7 단종은 부정적으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "인터플렉스(051370)의 영업실적이 예상보다 부진하더라도 지분법이익 240억원 수준은 충분히 기대 가능하다. 현재 시가총액 1,935억원임을 감안하면 지분법 이익만으로도 P/E(주가수익비율) 6~8배로 아주 고평가 상황은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "기업 펀더멘탈과 기술적 지표가 모두 긍정적이지는 않다. 2017년 자회사 인터플렉스의 턴어라운드에 따른 Valuation 이점이 가장 중요한 투자 포인트. 삼성전자의 부품업체 보상방안이 나온 상황이기 때문에 단기 최악의 상황은 지났다"라고 전망했다. |
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