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[투데이리포트]코리아써키트, "17년 패키징 매출…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 코리아써키트(007810)에 대해 "17년 패키징 매출 확대, 순이익 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "17년 지분법 적용대상인 인터플렉스의 실적 턴어라운드로 순이익 증가세가 높을 전망. 또한 주당순자산 기준으로 현재 0.6배인 점을 감안 16년 하반기 실적보다 17년 패키징의 매출 및 전체 순이익 증가가 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "스마트폰 시장이 디스플레이와 카메라모듈 중심으로 차별화를 시도하는 과정에서 휴대폰 주기판(HDI) 기능 개선이 적은 동시에 물량 성장세가 낮기 때문에 경쟁업체간의 점유율 경쟁으로 판매단가 하락이 16년에 부담으로 작용. 단기적으로 거래선 다변화를 통한 가동율 확대가 필요하나 근본적으로 스마트폰 이외의 새로운 성장 분야를 찾는 것이 중요하다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 갤럭시노트7 리콜 사태 및 주기판 경쟁심화로 판매단가 하락 영향으로 동사의 16년 3분기 실적은 전분기대비 개선되나 당사의 종전 추정치, 전년대비 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 14,000원까지 높아졌다가 2016년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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