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[투데이리포트]대명코퍼레이션, "3분기가 더 좋다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기가 더 좋다 신한금융투자에서 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "2Q18 매출액은 782억원(+41.2% YoY)을 기록했다. 리조트 사업부 매출액은 220억원으로 1Q18 64억원 대비 246.3% 늘었다. 제주 샤인빌의 분양 매출134억원이 반영되었기 때문이다. 도매업(MRO)과 제조업(영상보안장비)의 매출액은 각각 517억원(+1.0% YoY), 42억원(+7.2% YoY)을 기록했다. 2분기 영업이익은 63억원으로 전년 동기 대비 201.1% 성장했다. 제주 샤인빌 분양 이익(51억원, 분양 영업이익률 38%)이 성장을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 968억원(+39.9% YoY), 123억원(+135.2% YoY)으로 전망된다. 여름 휴가철 성수기를 맞아 리조트 사업부 매출액은 361억원(분양 214억원, 운영 71억원, 워터파크 76억원)이 예상된다. 기존 사업부대비 이익률이 높은(38~40%) 분양 사업 본격화가 긍정적이다. 3분기 분양 사업부 영업이익은 81억원이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 리조트 사업부의 매출 비중은 점차 늘어날 전망(17년 7% → 18F 27%→19F 31%)이다. 18년 기준 이익 비중은 82%에 달한다. 이익률 낮은 MRO 업체에서 리조트 분양 및 운영 업체로의 탈바꿈이 진행되고 있다. 19년 천안 리조트의 분양이 개시(19년 분양 매출 330억원 전망)된다는 점도 기대 요인이다"라고 전망했다. |
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