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[투데이리포트]대명코퍼레이션, "착실한 광폭 행보…" 매수-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 19일 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "착실한 광폭 행보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "‘18 년 예상실적은 매출액 3,101 억원(YoY+32.3%), 영업이익 312 억원(YoY+372.6%), 당기순이익 261 억원(YoY+21.7%)을 전망한다. MRO 사업은 전국 16 개 대명리조트 SITE 9,600 객실을 대상으로 사업을 전개하고 있으나, ‘20 년에는 21 개 SITE 13,000 객실로 확대. 안정적 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "향후 매출원이 다변화될 것이다. MRO 비즈니스의 매출비중은 점차 낮아진다. ‘18 년 ‘제주 샤인빌 리조트’가 본격적인 분양에 진입한다. ‘대명리조트 천안’ 및 ‘오션월드 베트남’ 사업도 순차적으로 본격화될 전망이다. 대명의 브랜드력을 기반으로 분양사업은 순항할 것으로 기대된다. ‘18 년 운영수익 이외에 리조트 분양을 통한 분양수익 창출이 가능해졌다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 향후 3 년 이상 대명그룹의 국내 신규 SITE 오픈으로 MRO 비즈니스는 안정적 성장 기반을 확보했고, 향후 대명 그룹내 진행될 해외 호텔 및 국내 리조트 진출에 동사의 주도적 역할이 기대되며, 분양/운영매출 인식이 시작되면서 성장 모멘텀을 확보했다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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