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[투데이리포트]대명코퍼레이션, "하반기 분양수익 반…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "하반기 분양수익 반영, 증익 구간 돌입!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대명코퍼레이션(007720)에 대해 "인수한 리조트의 분양이 2018년부터 진행될 것으로 전망했으나 2017년 10월로 일정이 앞당겨졌다. 건설부터 진행되어 공정률에 따라 매출 인식이 되는 다른 리조트와 달리 분양이 이루어질 때마다 분양금액을 바로 매출로 인식하게 되어 가파른 실적 증가가 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 3분기 매출액은 658억원(YoY +11.7%, QoQ +15.4%), 영업이익은 44억원(YoY +340.0%, QoQ +175.0%)으로 분기 사상 최대 실적을 전망한다. 매출 증가보다 이익의 증가 폭이 큰 이유는 적자 사업부의 정리, 테딘리조트 내 고수익 사업인 워터파크의 실적 반영에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 2,203억원(YoY +1.3%), 영업이익 72억원(YoY +69억원)을 전망한다. 본업의 적자 사업부 정리와 대명그룹 사이트 증가에 따른 구조적 성장, 인수한 리조트의 운영수익이 반영된 수치이다. 분양수익은 반영되지 않았으므로 분양 추이에 따라 실적 상향(영업이익 기준 최대 40억원) 여지가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,650 | 3,800 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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