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[투데이리포트]F&F, "레노마스포츠, 베네..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 5일 F&F(007700)에 대해 "레노마스포츠, 베네통 사업 중단의 함의 = 선택과 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 F&F(007700)에 대해 "베네통은 최근 3년간 매출 역신장과 수익성 급감을 지속해왔다. 지분 매각으로 1분기 일회성 영업외손실(-34억원 추산)이 발생할 수 있으나, 매각 대금 유입과 향후 실적 불확실성 제거 측면에서 긍정적이다. 레노마스포츠(매출 비중 9%)는 F&F 전개 브랜드 중 유일한 적자 브랜드다. 전개 중단 시 매출 이탈과 일회성 처분손이 발생할 수 있지만, 브랜드 정리에 따른 현금 유입과 수익성 개선이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "MLB 매출의 40%를 차지하며 고마진 아이템인 모자 판매는 메이저리그 진출 한국 선수들의 활약 여부에 좌우되는 경향이 있다. 올해는 그 어느 때보다 많은 8명의 선수가 뛰게 되며, 모자 유행이 스냅백에서 볼캡으로 돌아온 만큼 모자 매출 증대가 기대된다. 다양한 이벤트를 통해 이러한 수요를 최대한 끌어올릴 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "아웃도어 시장뿐만 아니라 전체 패션 시장과도 차별화된 디스커버리의 고성장 지속, 8명의 한국인 메이저리거 수혜로 MLB 성장 회복 가능성, 적자 브랜드 제거와 디스커버리 영업레버리지 본격화에 따른 수익성 개선(예상 EPS 2015~18년 CAGR 30.4%) 감안 시 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 22,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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