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[투데이리포트]F&F, "수익성의 대폭적인 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 1일 F&F(007700)에 대해 "수익성의 대폭적인 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 F&F(007700)에 대해 "고정비 효과로 인건비율이 하락하고 있으며(2014년 3.1% → 2015년 2.5%), 브랜드 안정화로 광고판촉비율도 줄어들고 있고(2014년 5.7% → 2015년 4.3%), 판매채널의 다변화로 지급수수료율도 하락하고 있다(2014년 41.9% → 2015년 40.1%). 동사의 영업이익 률은 2015년 5.1%에서 2016년 6.5%, 2017년 7~ 8%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 최근 관계회사인 베네통코리아의 지분 40% 전량을 베네통재팬에 처분하기로 결정했다. 이에 따라 1분기에 일회적인 지분처분손익이 발생할 수 있다. 베네통의 경우 최근 수익성이 급감하고 있었고, 지분처분에 따른 현금 유입도 크기 때문에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결기준 매출 942억원(21% y-y), 영업이익 43억원(42% y-y)의 호실적 추정. 매출의 절반을 차지하는 디스커버리가 전년비 40% 이상 고성장중이며, MLB와 MLB Kids도 각각 3%, 20%의 성장을 보이고 있는 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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