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[투데이리포트]F&F, "따뜻한 날씨에도 장..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 F&F(007700)에 대해 "따뜻한 날씨에도 장사 잘했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 F&F(007700)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,472억원(YoY +32.4%), 130억원(YoY +73.2%)을 기록하며 호실적을 이어갈 전망이다. 비우호적인 영업 환경 속에서도 디스커버리의 제한적인 할인 판매, 광고비 축소에 따른 비용 부담 완화, 매출 호조에 따른 영업레버리지 효과가 수익성 개선에 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "아웃도어 시장뿐만 아니라 전체 패션 시장과도 차별화된 디스커버리의 높은 외형성장 지속, MLB키즈 점당 매출 상승에 따른 기존 브랜드(MLB, 레노마) 둔화 상쇄, 고정비 부담 완화 및 디스커버리 광고비 점진적 축소에 따른 영업레버리지 본격화(예상EPS 2014~17년 CAGR 32.2%) 감안 시 현재 주가는 저평가된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 영업이익을 각각 4,176억원(YoY +11.3%), 321억원(YoY +53.5%) 수준으로 추정한다. 라이프스타일 아웃도어 장르에서 확고한 입지를 구축한 디스커버리(매출 2,050억원, YoY +20%)가 전사 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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