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[투데이리포트]F&F, "주가 하락 과도, ..."_동부
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| ◆ Report briefing 주가 하락 과도, 지금이 매수기회 동부증권은 F&F(007700)에 대해 "MLB키즈도 연간 20% 성장은 무난할 것으로 예상되며, MLB와 레노마 브랜드는 연간으로 한자릿수 내에서 역신장할 것으로 예상되나 여타 내수브랜드의 실적 부진폭과 비교하면 오히려 선방하는 격이다. 15~16년 EPS 성장률 80%YoY, 71%YoY에 달하여 성장주로서의 자질이 충분하고, 15년 기준 P/E는 9배, 16년 5배에 불과하여 타 내수 의류기업 대비 밸류에이션 매력은 뛰어나다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "10월 한국판 블랙프라이데이, 11월 추운 날씨 덕분에 아웃도어 조닝 내에서의 소비 수요가 요즘 대세라고 일컫어지는 디스커버리 브랜드로 쏠렸을 가능성이 높다는 판단이다. 디스커버리 매장수 165개 내외까지 증가하여 4Q15 디스커버리 매출 957억원(+62%YoY), 15년 매출 1,710억원(+70%YoY)를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "15년은 매출과 수익성을 동시에 다잡는 해로 전사매출 3,756억원(+25%YoY), 영업이익 244억원(OPM 6.5%)을 전망하며, 4분기 실적 발표시즌을 전후로 디스커버리를 중심으로한 드라마틱한 실적 성장이 한번 더 주목받을 수 있을거라는 판단이다"라고 전망했다. |
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