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[투데이리포트]F&F, "이것이 바로 저밸류..."_동부
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| ◆ Report briefing 이것이 바로 저밸류 고성장 기업 동부증권은 F&F(007700)에 대해 "라이프스타일의 스포츠 아웃도어 브랜드 '디스커버리(DISCOVERY EXPEDITION)'의 인기가 뜨겁다. 12년 8월 글로벌 논픽션 채널인 DISCOVERY와의 국내 라이센스(상표권 사용) 계약을 통해 신규 런칭하였고, 런칭 이후 1년만인 13년도에 매출 338억원(+526%YoY), 14년 3분기 누적매출 414억원(+145%YoY)을 기록하며 무서운 성장세를 띄고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "계절성이 강한 아웃도어 브랜드 특성상 4분기 매출이 연매출의 50% 이상을 차지함을 감안한다면 14년 매출 900억원(+165%YoY)을 무난하게 달성할 것으로 보이며, 15년 예상매출 1,620억원으로 손익BEP 달성이 확실시되며 정상가판매율 회복이 동시에 이루어진다면 BEP시점은 더욱 빨라질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "12년도 런칭한 디스커버리와 MLB키즈의 인기열풍으로 14~15년 동사의 매출 성장은 각각 36%, 31%로 이례적인 성장세가 예상되며, 더불어 신규브랜드들의 이익기여가 높아지면서 영업이익률은 빠르게 종전 수준인 높은 한자릿수대가 가능해질 것"라고 전망했다. |
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