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[투데이리포트]F&F, "14-15년 의류업..."_동부
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| ◆ Report briefing 14-15년 의류업종 내 성장주 꿈꾸다 동부증권은 F&F(007700)에 대해 "MLB키즈가 빠르게 수익 개선 구간에 진입 중이고, '디스커버리'도 15년 흑자전환이 가능할 전망. 14년 매출 2,950억원, 15년 3,800억원을 전망하며, 신규 브랜드들의 이익 기여가 증가하면서 16년까지 영업이익률은 6%대까지 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 아웃도어 상위권 업체들이 12년 아웃도어 열풍으로 재고를 크게 늘렸다가, 수요부족으로 13년 악성재고가 누적되면서 14년 F/W시즌에도 어려운 시기가 지속될 전망이다. 하지만 동사는 2H13에 출시한 '디스커버리 익스페디션'의 대표 아이템인 밀포드 다운으로 올해 초 4차 리오더 물량까지 완판행진을 기록하며 이번 추동시즌 판매에 더욱 이목을 집중시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "보통 의류브랜드는 신규런칭 후 손익BEP 도달까지 최소 3~4년 이상 소요됨과 반해, 디스커버리 브랜드는 만 3년차 내로 손익BEP 달성이 예상되며 정상가 판매율 회복이 동시에 이루어진다면 BEP시점은 더욱 빨라질 수 있다. 현재 매장수는 125개(12년 30개, 13년 87개)이며, 연말기준 150개까지 확장 가능할 것"라고 전망했다. |
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