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[투데이리포트]F&F, "1분기 실적: 주요..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 506 2007/05/14 08:24

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우리증권은 14일 F&F(007700)에 대해 "1분기 실적: 주요 브랜드 부진으로 이익률 악화, 그러나 저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 F&F(007700)에 대해 "동사는 수정된 2007년 예상 EPS 기준으로 현 주가는 5.5배에 불과해 시장대비 54% 할인되어있으며, 상장 의류 업체들 중에서도 가장 낮은 valuation에 거래되고 있어 저평가 메리트가 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 매출액이 전년동기대비 부진했던 이유는 지난해 3분기부터 지속된 국내 의류 매출의 부진과, 동사의 주력 브랜드인 Banila B 및 MLB, 엘르 스포츠의 전략 실패 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2분기까지 동사의 주요 브랜드 부진 지속될 것으로 예상해 2분기 매출액은 전년동기대비 감소할 것으로 예상되지만, 브랜드의 전략 수정과 하반기 의류 경기 개선을 기대할 때 하반기부터 동사의 전체 매출의 회복으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 7,300원까지 높아졌다가 2006년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,500 5,500 5,500
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070514 매수(유지) 5,500
20070226 매수(유지) 6,000
20061115 매수유지 6,000
20060814 BUY 6,800
20060622 BUY 7,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070514 우리 매수(유지) 5,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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