thinkpool

이베스트투자증권에서 23일 F&F(007700)에 대해 "기대 이상으로 잘하고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 F&F(007700)에 대해 "-3분기 매출액 1,869억원(+33.7% yoy), 영업이익 263억원(+53.0% yoy)으로 1)중국向 매출 볼륨 확대, 2)브랜드별 고른 매출 성장세, 3)신발 판매 호조 지속 등이 3분기 실적을 견인할 것으로 예상. - DISCOVERY 플리스의 경우 물량 부족으로 추가 리오더가 들어간 상황으로 예약 판매 중이며, 신발 매출도 견조한 모습을 유지하고 있다. MLB 경우 빅볼청키의 새로운 라인인 빈티지, 플레이 보이 시리즈가 인기를 끌며 추가 물량 생산에 들어갔다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "F&F의 브랜드별, 카테고리별 고른 매출 신장세가 기대되는 가운데 본격적으로 중국향 매출 실적이 가시화 되는 시점이다. 현 주가는 12MF PER 15배 수준으로 외형성장과 마진 향상 모멘텀 대비 매력적인 수준으로 업종 내 Top pick 유지, 비중 확대 권고한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.09.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자