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[투데이리포트]F&F, "추위를 기다리며…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 F&F(007700)에 대해 "추위를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리,손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "패딩 아우터를 주력으로 하는 디스커버리의 최성수기가 왔다. 전년 동기의 높은 기저(4Q17 +55% YoY)와 브랜드 간 경쟁 심화를 극복하기 위해 스타일 수확대, 키즈 제품 출시 등의 전략을 세우고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액과 영업이익은 1,397억원(+36% YoY), 172억원(+17% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. MLB 면세점 매출액은 330억원으로 전년 동기 대비136% 증가했으나 전분기 대비로는 26% 감소했다. 디스커버리와 MLB KIDS 매출액은 각각 6.8%, 10.6% YoY 성장했다 "라고 밝혔다. 한편 "10월 디스커버리 매출은 롱패딩의 고성장(+35~40% YoY 추산)에 힘입어 약 18% 성장했다. 11월 성장률은 10%로 예상된다. 추위에 따라 매출 변동이 심한 만큼 날씨와 주간 매출액에 대한 꾸준한 업데이트가 필요하다. 4Q18 매출액은 1,901억원(+12% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 105,667 | 120,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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