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[투데이리포트]F&F, "성장주로서 매력 높…" BUY(신규)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 F&F(007700)에 대해 "성장주로서 매력 높지만, 재투자 시기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진, 설태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "디스커버리 브랜드를 런칭 5년만에 매출 3천억원대의 메가브랜드로 키운 검증된 패션기업이다. 보유하고 있는 브랜드가 대부분 라이선스 사업이라는 점에서 브랜드를 키워내는 역량은 탁월하다고 평가받고 있으며, 시즌마다 이슈 아이템을 만들어내 국내 패션시장 트렌드를 선도하는 역할을 해왔다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "MLB브랜드의 면세점 모멘텀으로 2Q18 MLB 매출이 78%YoY 증가했고, 3Q18에도 중국인 수요 증가의 영향을 받아 이전 분기와 유사한 성장 흐름을 보일 것으로 전망된다. 2Q와 3Q가 계절적 비수기임에도 불구하고, 동사는 브랜드 경쟁력을 앞세워 소비 경기와는 무관한 실적 성장세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 " 스트레치엔젤스(잡화), 듀베티카(패딩) 등 신규 브랜드 사업과 관련한 비용 증가로 하반기 이익률 하락이 불가피할 전망이다. 그럼에도 불구하고 18년 P/E 17배, 19년 14배로 중국발 모멘텀이 있는 유사기업 대비 밸류에이션 매력 있어 매수 관점을 제시한다. 목표주가 12만원 으로(Target P/E 17배) 커버리지 개시하며, 중국발 모멘텀이 지속되는지 여부를 지켜보자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 105,000 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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