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[투데이리포트]F&F, "마이다스의 손…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 F&F(007700)에 대해 "마이다스의 손"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리,손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "2분기 또 하나 주목할 점은 MLB 홍콩의 흑자전환(17년 -2억원 → 1Q18 -6억원 → 2Q18 +9억원)이다. 당초 예상 BEP 시점 대비 1년 이상 앞당겨졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 1,477억원(+43.8% YoY)으로 컨센서스 1,276억원을 상회했다. 어닝 서프라이즈의 주역은 MLB 면세점 채널이다. MLB 면세점 매출액은445억원으로 전년 동기 110억원 대비 303.3%, 전 분기 235억원 대비 89.3%증가했다. 디스커버리와 MLB KIDS 매출액은 각각 8.8%, 11.3% YoY 성장하며 양호했다. "라고 밝혔다. 한편 "19년에는 본격적인 이익 기여가 가능할 전망이다. 19년 매출액과 영업이익은각각 485억원(+126.7% YoY), 80억원으로 예상된다. 전사 매출액과 영업이익은 각각 8,271억원(+14.2% YoY), 1,221억원(+24.4% YoY)이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,500 | 95,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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