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[투데이리포트]F&F, "글로벌 소비자향 사…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 F&F(007700)에 대해 "글로벌 소비자향 사업 비중 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 F&F(007700)에 대해 "실적 모멘텀의 큰 축이 내수 시장의 한계에서 벗어나 글로벌 시장으로 이동하면서 성장 동력 확보 및 밸류에이션 리레이팅 요소를 확보했다는 판단이다. 실적 모멘텀 측면에서 단기적으로 MLB 면세점의 고성장이 가시화되고 있는 가운데, 중장기적으로 MLB의 해외진출 성과가 반영될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q18 매출액은 1,277억원 (+24.3% YoY), 영업이익은 174억원 (+19.6% YoY)으로 예상되면서 시장 컨센서스를 부합할 전망이다. 디스커버리 성장률은 10%로 둔화될 것으로 예상되나, MLB는 지난해 2월 면세점 출점 이후 2018년부터는 출점효과 없이 기존 면세점의 점당 매출액 순증으로만 전체 성장을 이끈 가운데, 2Q18 성장률은 전분기 대비 높은 +39%를 나타낼 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "F&F의 글로벌 사업은 ① MLB 면세점 고성장 - 매출액 1,087억원 (+130% YoY), 매출 비중 45%, ② MLB 해외 사업 ？ 연말 기준 홍콩 5개, 마카오 2개, 대만, 태국 등 출점 예상 ③ 신규 사업 - 스트레치 엔젤스 (잡화), 듀베티카 (패딩) 등을 통해 이루어질 전망이다. 전체 매출액의 최소 20% 이상이 글로벌 소비자를 통해 창출될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,000 | 88,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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