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[투데이리포트]F&F, "MLB, 제2의 전…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 F&F(007700)에 대해 "MLB, 제2의 전성기는 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 F&F(007700)에 대해 "동사는 MLB 홍콩 사업 전개, 최근 인수를 결정한 이탈리아 브랜드 듀베티카 (DUVETICA), 5월 잡화 브랜드 론칭 등 투자가 이어지고 있다. 디스커버리의 성장률 둔화와 투자 관련 비용 불확실성으로 리레이팅이 어려운 구간에 있지만, 견조한 펀더멘탈을 바탕으로 투자비용을 충분히 상쇄할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q18 매출액은 1,330억원 (+18.2% YoY), 영업이익은 180억원 (+22.3% YoY, 영업이익률 +0.4%p YoY)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 브랜드별 전년동기대비 매출액 성장률은 디스커버리 +10.3%, MLB +34.1%, MLB키즈 +5.0%로 나타난 가운데, 별도기준 영업이익률은 14.2% (+1.1%p YoY)를 기록하면서 매출액 확대에 따른 견조한 이익 레버리지 효과를 확인한 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 MLB 매출액은 면세점 사업 성장에 따라 전년동기대비 +25.4% 증가하면서 고성장을 이어갈 것으로 예상한다. MLB 홍콩법인은 연간 8개 매장 오픈을 바탕으로 매출액 160억원, 연말 턴어라운드가 예상되면서 연간 적자 규모는 10억원 미만으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,667 | 58,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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