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[투데이리포트]F&F, "언더슈팅 구간, 담…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 F&F(007700)에 대해 "언더슈팅 구간, 담아야 할 가치가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 F&F(007700)에 대해 "동사의 2018년 매출액은 6,582억원 (+17.3% YoY), 영업이익은 1,049억원 (+6.5% YoY, 영업이익률 15.9%)으로 재차 탑라인 성장이 가능할 전망이다. 실적 성장의 배경은 디스커버리의 두 자릿수 성장률 지속, MLB 면세점의 중국인 수혜, 홍콩 법인의 기여다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "디스커버리의 인지도 및 선호도가 상승한 점은 롱패딩 외에도 1-3분기 기본 아이템 매출액 상승으로 이어질 수 있다. MLB는 중국 싼커로부터 높은 반응을 얻으면서 면세점 매출액 비중이 30%까지 상승했다. 향후 사드 이슈 완화에 따라 유커의 수혜를 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 스포츠 브랜드들의 중화권 시장 고성장세가 이어지고 있는 가운데, MLB는 고마진 상품인 모자의 매출 비중이 높은 만큼 경쟁 의류업체의 해외 진출 사례보다 턴어라운드 시점이 앞당겨질 전망이다. 현재 일매출 1,500-2,000만원 수준이 지속되고 있으며, 2018년 홍콩 법인은 매출액 350억원 및 4분기 BEP 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,667 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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