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[투데이리포트]F&F, "2017년 디스커버…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 F&F(007700)에 대해 "2017년 디스커버리 매출 2,571억원(+21.3% YoY) 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "2017년 디스커버리 매출액은 2,571억원으로 21.3% YoY 성장하겠다. 점포 수는 2016년 말 185개에서 201개로 16개(+8.6% YoY) 늘어날 전망이다. 점당 매출 성장률은 11.6%로 예상된다. MLB와 MLB KIDS의 2017년 매출액은 각각 1,466억원(+13.4% YoY), 687억원(+11.5% YoY)을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액은 1,015억원(+10.7% YoY)을 기록하겠다. 3Q16까지 매출에 반영된 레노마 철수 효과를 제외한 매출 성장률은 21.6% YoY이다. 보유하고 있는 3개 브랜드 모두 두자리수 성장이 예상된다. 디스커버리 매출액은 479억원(+29.3% YoY)으로 고성장을 이어가겠다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익 75억원(+60.6% YoY)이 예상된다. 영업이익률은 7.4%로 전년동기대비 2.3%p 개선되겠다. 부진했던 레노마 브랜드 철수에 따른 원가율 개선과 외형 성장 덕분이다. 원가율은 41.2%로 전년동기대비 2.9%p 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,333 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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