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[투데이리포트]국도화학, "1분기 실적, 기대..."매수_흥국
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| 흥국증권은 17일 국도화학(007690)에 대해 "1분기 실적, 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사의 1 분기 영업이익이 112 억 원으로 전분기 및 컨센서스를 각각 38%, 33% 상회할 것으로 추정한다. 유가 변동성이 클 때는 실적 개선세가 유지되고, 국내/외 시장 점유율이 높은 동사와 휴켐스 같은 다운스트림/정밀화학 업체에 대한 투자 확대를 권고한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "ECH 의 경우 최근 주요 Maker 의 정기보수 및 역내 NCC 정기보수로 인한 원재료인 프로필렌의 수급 타이트로 가격의 단기적 반등이 전망되지만, 향후 바이오 글리세린 공법(예: Solvay 의 Epicerol), 중국 ECH/PO Swing 플랜트 증설 증가 및 중국 PDH 증설 확대로 큰 폭의 가격 상승은 제한될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 블레이드 에폭시 수지 월 매출은 3~40 억원 수준으로 기록하고 있으며, 향후 미국의 풍력 발전 집중 육성 방침(Wind Vision)에 따라 관련 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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