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[투데이리포트]국도화학, "2013년 본격 실..."_KTB
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| ◆ Report briefing 2013년 본격 실적 증진 전망 & 절대 저평가된 기업가치 KTB증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사 주력 에폭시 판매가 국내외 경기회복과 해외 영업인력 강화 등 영향으로 미국 및 EU로의 수출이 증대됨에 따라 3월 이후 가동률 및 매출액이 빠르게 상승했다. 판매물량 증진 추세와 계절적 성수기 등 감안시 2Q13 영업실적 확대가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "핵심 원재료인 BPA, ECH 등은 2012년 이후 국내외 신증설 확대 영향 공급과잉 상태에 진입하여 원재료 가격 안정세. 동사 가동률 상승은 실적 증진의 핵심 요인"라고 밝혔다. 한편 "연결자회사인 중국 국도곤산(지분율 90%)은 금년 10월 8.6만톤/년 증설 계획. 기존 에폭시 생산능력 8.0만톤 포함 16.8만톤으로 확대 예정. 이에 따라 동사 전체 생산능력 39만톤/년 → 47.6만톤/년(+22.1%) 생산능력 확대. 2014년 이후 연결 매출액 1조원 시대에 진입할 것"라고 전망했다. |
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