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[투데이리포트]국도화학, "2Q12 또 한 번..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 국도화학(007690)에 대해 "2Q12 또 한 번의 earning surprise"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. SK증권 손지우, 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권이 내놓은 의견에 따르면 국도화학의 3분기 예상실적은 매출액 1,562억원으로 전년동기와 비교해서 1.63%로 큰 변화가 없고, 영업이익은 106억원으로 74.92% 증가, 그리고 당기순이익은 93억원으로 140.93%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -0.65%감소, 영업이익 -15.24%감소, 그리고 당기순이익은 -0.26%가 감소할 것으로 예측된다. |
| SK증권사의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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