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[투데이리포트]국도화학, "숨겨둔 인해전술(人..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 25일 국도화학(007690)에 대해 "숨겨둔 인해전술(人海戰術)이 펼쳐질 3분기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "3Q11 포인트는 증설효과 본격화에 있다. 3Q11 석유화학 시황 회복과 한-EU FTA에 따른 에폭시 관세철폐에 의해 물량증대 기대할 수 있고, 주요 원재료 BPA가 2Q11 $2,433/t → $2,025/t(7/18)으로 하락하여 spread 증대도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "3분기 이후 계속될 동사의 ‘1년 만에 capacity 51.7% 증대’ story는 여전히 유효하며 사상 최고가가 지속 경신되는 에폭시 시황도 견조하다. 2012년 fwd P/E 6.5x로 여전히 저평가된 주가로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2012/13년 영업이익 추정치를 1.5%/0.1% 소폭 하향하였으나, 기업가치에 큰 영향은 없기 때문에 목표주가 11만원은 그대로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 105,000 | 110,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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