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[투데이리포트]국도화학, "또 다른 증설이 만..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 29일 국도화학(007690)에 대해 "또 다른 증설이 만들어준 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "에폭시 호황기에 이뤄지는 대규모 증설은 이전과 다른 이익 규모를 창출시켜줄 것으로 기대된다. 증설을 가정했을 때 13년 기준 한국+중국 공장의 영업이익 합계치는 증설 이전규모 대비 47.9% 증대될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "중국 공장의 증설은 국도화공(곤산)유한공사에 대한 가치를 되돌아보게 하는 계기라고 판단한다. 중국설비가 2010년 하반기 사상 최대 실적을 내는 등 가치를 지속적으로 증대시키고 있고, 금번 증설을 통해 capacity를 160.0% 증대시키는 부분을 반영한다면 동 가치에 대한 적정 valuation이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "두 차례 증설을 통해 동사의 에폭시 생산능력은 29만톤/년 → 44만톤/년으로 1년 새에 무려 51.7%나 증대되기 때문에 동사의 실적은 2013년까지 지속적인 매출액 증대가 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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