thinkpool

- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.79% - 국도화학_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.34% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 50,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 23일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.17% 오른 52,100원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 2.07% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
송원산업	1위	3.8%	4위	-9.8%	4위	-2.5
국도화학	2위	2.3%	3위	-2.1%	3위	-0.8
KPX케미칼	3위	1.7%	5위	-12.6%	5위	-7.4
한국쉘석유	4위	1.7%	1위	5.3%	2위	3.1
유니드	5위	1.0%	2위	4.1%	1위	4.1
코스피	-	1.2%	-	0.7%	-	0.5
화학	-	1.7%	-	11.6%	-	6.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.79%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.79% 상승중이다.

유니드	60,400원 ▲100(+0.17%)	KPX케미칼	50,600원 0 (0.00%)
송원산업	14,800원 ▲950(+6.86%)	한국쉘석유	219,500원 ▼500(-0.23%)

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 4.86%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 12.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	국도화학	한국쉘석유	송원산업	KPX케미칼	유니드
ROE	8.5	40.6	11.0	19.1	16.8
PER	12.3	10.5	16.2	5.6	6.4
PBR	1.1	4.3	1.8	1.1	1.1
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 3월16일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,601주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,950주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 35,551주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.34%를 보였으며 외국인은 11.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.59%로 가장 높았고, 기관이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 50,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,800원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

국도화학(주) 정기주주총회결과
국도화학(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
국도화학(주) 타인에대한채무보증결정
국도화학(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월18일 :3월18일 :3월18일 :3월11일 :