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[투데이리포트]국도화학, "2분기 증설효과를 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 국도화학(007690)에 대해 "2분기 증설효과를 바라보자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "2분기에는 3월 증설이 완료되는 7.2만톤/년의 신규설비가 본격 가동된다. 시황 호조와 맞물린 매출액과 영업이익률의 동시 증대되는, 즉 이익의 양과 질이 동시에 호전되는 구도가 나오게 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 2010년 4분기 실적이 기대치를 하회한 이유는 성과급과 대손상각 등 30억원 이상 발생한 1회성 비용과 원재료 BPA의 상승 대비 상대적으로 낮았던 에폭시 가격영향"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q11 영업이익은 107억원(YoY +272.8%), 2011년 연간 영업이익은 564억원(YoY +40.8%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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