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[투데이리포트]국도화학, "중소형 화학주 중 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 국도화학(007690)에 대해 "중소형 화학주 중 Top Pick"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 정경희, 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사는 현재 국내외 수요증가에 따라 부산공장에 총 약 258억원(자기자본의 11.4%)을 투자, 72,000톤 증설을 추진중이다. 이는 전체 Capa의 43%가 증가되는 수준이다. 증설 공사는 2011년 2월까지 완료, 2분기 이후 상업생산은 시작할 것으로 확인되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국의 전력문제 및 정부의 오폐수 처리 규제 강화로 주요 원재료인 ECH의 생산량이 대폭 하락, 에폭시 생산량 감소를 견인하고 있기 때문에 중국발 환경규제 및 전력난으로 에폭시 업황 수급이 장기적으로 타이트해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 추진하던 블레이드용 Epoxy Resin 판매는 초기 진입장벽이 높아 예상보다 더디게 진행되고 있으나, 이익률이 약 20%의 고마진 제품으로 향후 추가 성장 동력이 될 것으로 기대되는 품목"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4332.3 | 4052.4 | 6124 | +51.12 | 1561 | -7.43 |
| 영업이익 | 218.6 | 211.3 | 429 | +103.03 | 136 | +7.51 |
| 순이익 | 292.1 | 226.6 | 346 | +52.69 | 107 | +8.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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