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[이데일리 김세형기자] 대우증권은 16일 국도화학(007690)에 대해 에폭시 시황의 중장기적인 호황에 따라 지속적인 실적 개선이 예상된다며 목표주가 5만원에 매수의견을 제시했다.

이응주 애널리스트는 "국도화학은 내수시장의 60%를 점유하고 있는 세계 5위의 에폭시 전문 생산업체"라며 "에폭시 시황이 중장기적으로 호조를 보일 것으로 예상되면서 실적 개선이 예상된다"고 밝혔다.

그는 "중국의 경우 자동차·조선, 가전·반도체 생산증가, 발전설비 및 건설투자 확대에 따라 매년 20만톤 이상의 에폭시 수입 수요가 발생할 것"이라며 "전세계적인 조선 업황에 따라 에폭시 수요의 20%를 차지하는 선박용 도료가 에폭시 장기 시황 호조를 견인할 것"이라고 기대했다.

그는 또 "국도화학은 한-미, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 기대된다"며 "국도화학의 수출비중은 65%(직수출 40%)에 달하고 있고 미국과 EU의 관세가 철폐될 경우 국도화학으로서는 상당한 가격 경쟁력을 확보할 수 있다"고 지적했다.

그는 이와 함께 국도화학의 35년 연속 흑자라는 높은 실적 안정성과 서울 본사 부지(5700평)의 자산 가치 등도 투자 포인트라고 덧붙였다.

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김세형 (eurio@)