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하나증권에서 17일 국도화학(007690)에 대해 "하반기 본격적인 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 국도화학(007690)에 대해 "에폭시 가동률 확대로 물량 QoQ +10% 수준 증가. 에폭시 판가 하락 했으나, 2Q23부터 저가 원재료 투입되며 전분기 대비 스프레드 소폭 개선된 것으로 추정. 에폭시 글로벌 MS No.1으로 인프라 투자 대폭 확대 중인 인도 내 Capa 보유. 인도 내설비 2025년까지 2배 이상 확장하는 점 매우 긍정적. "라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q23 영업이익 131억원(QoQ +25%, YoY -72%), 컨센 147억원 11% 하회 추정. 2023년 하반기 영업이익 451억(QoQ +92%, YoY +206%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.06.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.06.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한투자증권