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키움증권에서 28일 국도화학(007690)에 대해 "내년 Capex 회수기, 돌입 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 국도화학(007690)에 대해 "국도화학의 올해 3분기 영업이익은 83억원으로 당 리서치센터 추정치를 소폭 하회하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 올해 연간 영업이익은 429억원으로 작년 대비 37.5% 감소할 전망이다. 중국 국도화공 에폭시/폴리올 공장의 올해 2~3분기 생산 차질에 기인한다. 하지만 내년부터는 2016~2019년 에폭시 싸이클 하락 시기에 투자를 진행한 효과가 발생할 것"라고 밝혔다.

한편 "내년, 증설과 가동률 개선 효과 발생"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권