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[투데이리포트]국도화학, "매력적인 주가 수준…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 국도화학(007690)에 대해 "매력적인 주가 수준이지만 문제는 에폭시 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 국도화학(007690)에 대해 "여전히 공급과잉 속에서 에폭시의 시황이 약세라는 것이 부담 요인으로 지속 작용 중. 따라서 주가 급락에 따른 급격한 대응보다는 에폭시 가격과 가동률 변화 추세의 선제적 파악이 중요한 시점이라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q17 영업이익은 72 억원(QoQ +45.7% / YoY -56.8%)으로 전분기대비로는 개선되는 수치이지만, 영업이익률 2.8%에 해당하는 수준으로서 사실상 낮은 수준의 실적이 이어질 가능성이 높은 것으로 판단한다. 주력제품 에폭시의 시황은 여전히 약세"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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