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[투데이리포트]이수페타시스, "중국법인 정상화와 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 이수페타시스(007660)에 대해 "중국법인 정상화와 고객사 확대로 밸류에이션 차별화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "글로벌 Top tier 기업들을 주력 고객사로 두어 안정적인 매출 구조를 확보하고 있는데다 주력 제품인 MLB의 영업이익률이 10%안팎을 유지하며 차별화된 수익성을 보여주고 있다. 하반기로 갈수록 이익 기여도가 높아질 중국법인 실적 정상화와 고객사 확대 가능성을 감안하면 다른 PCB기업과의 밸류에이션 차별화는 필연적일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 16층 수준의 중층 MLB를 생산할 수 있도록 양산 기술력을 높일 계획이며 양산 성공 시, 기존 고객사로부터 중저층 수요를 이관할 계획이다. 이에 따라 2014년 400억원 수준에 불과했던 후난법인의 매출액은 2015년 600억원 수준까지 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 강점을 갖고 있는 네트워크 장비용 시장의 2013년 기준 글로벌 점유율은 Cisco(미국) 55%, Alcatel-Lucent (프랑스) 17%, ZTE(중국) 13%, Juniper(미국) 8% 순으로 1, 2위 기업인 Cisco와 Alcatel은 이수페타시스의 주요 고객이다. 고객사내 점유율이 1위로 추정되는데다 연내 4~5위권의 중화권 네트워크 장비 업체들을 신규 고객사로 확보할 것으로 예상되어 지속적인 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 90,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 61.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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