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[투데이리포트]이수페타시스, "매출처 다변화 통한..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 매출처 다변화 통한 성장 지속! 메리츠증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 현재 주가는 11년 실적 기준 P/E 5.7X로 성장성 대비 과도한 저평가 상태로 판단, 통신장비, 서버 등 전방시장의 높은 성장성과 원활한 매출처 확대를 미루어 볼 때 장기적인 성장 전망도 밝다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "10년 LG전자 스마트폰 출하량은 전체 핸드셋의 5%인 6백만대 수준에 불과했지만 11년 226% 증가한 1,940만대에 이를 것으로 예상됨에 따라 자회사 이수엑사보드(지분율 100%)로부터 공급받아 LG전자에 납품하는 Build-up PCB 매출도 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "10년 이수엑사보드와 페타시스 아메리카(지분율 74.2%)로부터 유입된 지분법 이익은 100억원으로 09년과 유사한 수준이었지만 11년 LG전자 스마트폰 출하량 증가와 북미 통신장비 수요증가에 힘입어 20.8% YoY 증가한 121억원이 예상된다"라고 전망했다. |
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