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[투데이리포트]이수페타시스, "예상보다 강력한 실..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "예상보다 강력한 실적 회복 사이클"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "HDI가 주고객 신모델 효과와 더불어 실적 호조를 주도하는 가운데, MLB는 양호한 수주 성과가 지속되는 한편, 고부가 제품 비중이 늘어나고 있고, 적자 사업부인 연성PCB와 중국 법인의 체질 개선 성과가 더해질 것이다. 특히 HDI는 갤럭시 노트4향 출하가 확대되고, 주고객 내 지위가 향상되면서 사상 최대 실적을 실현할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "HDI의 수주 성과가 기대 이상이고, 환율 효과가 뒷받침되고 있으며, 적자 사업부의 정상화 속도가 빨라질 것이다. HDI는 All Stack Via 제품의 경쟁력을 바탕으로 수주 금액이 사상 최고치를 경신하고 있다. 갤럭시 S6와 LG G4가 조기 출시될 예정이어서 2분기까지 강한 수주 모멘텀을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "Cisco의 경영진은 3년 이상의 체질 개선 노력을 통해 클라우드, Mobility, Big Data, 보안, 사물인터넷 등 핵심 IT 분야에서 선도적 지위를 확보하게 된 결과이고, 경쟁사들의 점유율을 잠식하고 있다고 말한다. 이수페타시스 입장에서 최대 고객의 선전은 우호적인 영업 환경으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | BUY(U) |
| 목표주가 | 7,767 | 8,800 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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