종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수페타시스, "중장기 지속 성장에..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 6일 이수페타시스(007660)에 대해 "중장기 지속 성장에 대한 신뢰"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB가 역사적 최고 수준으로 증가한 수주 잔고를 바탕으로 매출이 큰 폭으로 신장하고, HDI(이수엑사보드)는 L사 내 2nd Vendor로서 G3 판매 호조와 더불어 완전 가동 상태에 진입했으며, 연성PCB(이수엑사플렉스)는 1차 Vendor 고객사의 정상화, 경영 효율화 노력의 성과를 바탕으로 3분기부터 적자폭을 줄여 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "MLB는 병목 공정인 도금 라인을 증설하고 있고, 증설 투자가 내년 상반기까지 완료되고 나면 월 매출이 최대 280억원에서 350억원으로 확대될 것이다. 이로써 네트워크 장비 및 서버/스토리지용 MLB 업황 호조에 능동적으로 대처하는 동시에 고객 다변화 전략도 속도를 낼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "10월 1일자로 이수엑사보드와 이수엑사플렉스의 합병 법인이 공식 출범함에 따라 향후 재무구조 개선 및 공통 비용 절감, 영업적 시너지, 생산설비의 효율적 활용 등의 합병 효과가 본격화 될 것이다. 연성PCB 사업의 정상화 속도가 빨라질 것이고, 궁극적으로 Rigid-Flex 기판 중심의 체질 개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 11,500원까지 높아졌다가 2014년7월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,250 | 7,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록