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[투데이리포트]이수페타시스, "네트워크 장비와 M..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 이수페타시스(007660)에 대해 "네트워크 장비와 MLB의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 22억원으로 예상치를 상회하며 흑자 전환에 성공한 것으로 추정되며, 3분기는 77억원, 4분기는 69억원으로 호조세를 이어갈 전망. MLB 수주 실적과 이수엑사보드(HDI) 수익성은 역사적 최고에 도달하고 있다. 이수엑사플렉스(FPCB)와 중국법인이 대규모 적자를 기록하고 있지만 전략적 방향성이 도출된 만큼 수익성이 개선되며 기업 가치 상승을 뒷받침할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이수엑사보드(HDI)는 All Stack Via 제품에 대한 대응력을 앞세워 S사 내 점유율을 높여가고 있는 동시에 L사 내 2nd Vendor로서 G3 판매 호조에 따른 수혜가 직접적으로 나타남으로써 다른 스마트폰 부품 업체들과 달리 역사적 최고 수준의 수익성을 실현하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 이수엑사플렉스와 중국 후난 법인은 대규모 영업 적자가 불가피하지만, 실적 개선 방안이 도출된 만큼, 향후 점진적인 수익성 개선과 함께 기업 가치 향상에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 11,500원까지 높아졌다가 2014년7월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,250 | 7,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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