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[투데이리포트]이수페타시스, "숨길 수 없는 성장..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 29일 이수페타시스(007660)에 대해 "숨길 수 없는 성장본능"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "무엇보다도 MLB 수주가 빠르게 증가하고 있는 점이 긍정적이다. MLB 신규 수주액은 지난해 4분기 570억원, 올해 1분기 620억원에서 2분기는 820억원으로 급증했고, 이는 1분기 시차를 두고 실적에 반영되는 만큼, 하반기 강한 실적 모멘텀을 예고하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 영업이익이 16억원으로 흑자 전환할 것이고, 3분기는 81억원으로 호전될 전망이다. 중기적으로 이수엑사플렉스와 중국 법인이 흑자 전환해 가면서 영업이익은 우상향하는 추세가 이어질 것이다. 내년 예상 실적 기준 PER 6.5배, PBR 0.78배에 불과해 저가 Merit는 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 공장은 하반기에 완전 가동 상태에 진입할 것이고, 향후 중국 후난 법인에게 중저층 제품의 위탁 생산을 맡기는 동시에, 국내도 28층 이상 초고다층 MLB 생산 라인을 증설함으로써 추가적인 성장 여건을 마련할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,500원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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