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[투데이리포트]이수페타시스, "주가 급락에도 불구..."_토러스
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| ◆ Report briefing 주가 급락에도 불구하고 상승여력은 크지 않다 토러스증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "올해 예상 실적 기준 현재 P/E 13.5배 수준, 실적 우려로 주가가 급락했음에도 과거와 같은 밸류에이션 매력은 없는 것으로 판단된다. 주가 상승 포인트는 환율 하락을 상회하는 MLB 수주량의 증가, FPCB 자회사의 신규 거래선 확보, 중국법인의 정상화 등"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "저 부가의 범용성 PC용 마더보드 생산업체로 전방산업의 부진과 기술력의 부족 등으로 단기간 내에 실적 회복 및 네트워크 장비용 MLB를 생산하기는 어려울 것. 따라서 중고층 MLB 생산기지로서 활용하고 중국 현지 통신장비 업체를 거래선으로 확보하는 등 두 가지의 큰 목적을 실현하기 위해서는 시간이 소요될 것으로 전망되며 연결대상인 관계로 전사 수익성 악화요인"라고 밝혔다. 한편 "미국 통신장비 투자는 지난해에 정점을 보인 것으로 추정되나 향후 LTE 보조망 투자와 클라우드 데이터 센터 및 기업용 이더넷 스위치 시장은 꾸준한 성장을 보일 것. 다만 수출 비중이 높은 관계로 동일한 수주량을 확보하더라도 원화 환산 매출규모는 줄어들 것이며 수익성도 둔화될 것"라고 전망했다. |
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